La pelicula es una reinterpretación de la historia original centrándose en la de Misuzu Kamio. Yukito Kunisaki llega a la ciudad de Kami como una oprtunidad de conseguir dinero durante sus vacaciones de verano y concoce a Misuzu en su primer día en la ciudad. Ellos rápidamente se vuelven amigos y una historia milenaria empieza a descubrirse.